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中日韩国际承包商业务与竞争情况分析

Published:

2020-02-20

中日韩国际承包商业务与竞争情况分析日本、韩国对外承包工程企业是国际工程市场的重要参与方，近年来，中国企业与日、韩企业的市场竞争更为激烈，项目合作也日益频繁。

中日韩国际承包商业务与竞争情况分析

日本、韩国对外承包工程企业是国际工程市场的重要参与方，近年来，中国企业与日、韩企业的市场竞争更为激烈，项目合作也日益频繁。现选取ENR国际承包商250强、企业公开财报等数据，对日本鹿岛、大林组、韩国现代工程、三星工程等几家企业的业务情况及我国十家骨干企业的相关指标进行对比分析如下：
一、ENR250中国与日韩上榜企业业务对比分析

1、中国上榜企业数量占优，日韩企业排名靠前。根据2014年最新发布的结果，日韩共27家企业上榜，其中日本企业14家、较上年减少1家，韩国企业13家、较上年减少2家，分别占总量的5.6%和5.2%；我国上榜企业62家，与上年相比大幅增加7家，占比达到24.8%。但从排名看，位列ENR250榜单前50位的日韩企业共10家，其中日本3家、韩国7家；而我国仅有7家企业进入前50强，大部分企业居于榜单的中后部。

2、中国军团业务规模稳步增长，单个企业业务规模与日韩企业相比仍有差距。从榜单看，日本企业实现海外营业收入222.44亿美元，韩国企业实现海外营业收入424.16亿美元，分别同比增长5.84%和2.48%，分别占全部上榜企业海外营业收入的4.09%和7.8%；日韩单个企业平均海外营业收入分别为15.89亿美元和32.63亿美元，分别同比增长13.42%和18.27%。而我国62家上榜企业共实现海外营业收入790.13亿美元，同比增长17.82%，占全部上榜企业海外营业收入的14.53%；单个企业平均海外营业收入11.97亿美元。可以看出，随着我国企业“走出去”步伐的加快，中国军团业务规模继续稳步增长，国际市场收入逐年提高，但若从单个企业看我国企业经营规模仍十分有限，海外营业收入明显低于日韩企业水平。

3、中国企业国际化水平有待提高。2014年ENR250榜单公布的数据显示，日本企业国际化率为23.14%，韩国企业为48.98%，而中国企业国际化率仅为13.91%。虽然近两年我国上榜企业国际化率逐年提高，且我国企业庞大国内业务规模在一定程度上稀释了企业海外业绩比例。进一步提高国际收入比例、扩大企业海外业务规模终将成为我国企业成长为跨国承包工程企业过程中不可回避的挑战。

4、中日韩三国企业业务领域各具特色。从ENR250榜单提供的数据看，日本企业在设备制造领域一枝独秀，占据了该领域前十名中的4个席位；韩国企业则在石油、电力、工业建设等多个领域取得了不错的业绩；我国企业则在电力、水利建设、交通等领域表现出色。三国企业虽然业务专长各有侧重，但日韩国企业在集约化、高新技术领域的业务水平更为突出，在专业领域内的领军企业数量多于我国。我国企业下一步应更加注重专业化能力的培养，继续保持自身优势并逐步向技术密集型业务延伸。

5、三国企业市场分布互有交叉，中东、亚非成三国主要战场。日本企业各洲布局较为均衡，随着其在中东地区市场份额的下降，亚洲、北美地区已成为其主要市场；韩国企业以中东地区为“根据地”，依靠地缘优势占据了部分亚洲市场，近年来在非洲地区的市场份额逐年增加；我国企业以亚洲、非洲为主要市场，且已稳定占据非洲地区市场份额的40%以上并继续保持增长态势，在中东、拉美、欧洲地区的市场份额也呈增长态势。不难看出，随着我国企业实力的不断提升，下一步中东、亚非地区市场将成为我国与日韩争夺的主要“阵地”，如何继续保持我国企业在亚非地区的市场优势并逐步提高在中东地区的经营能力已成为摆在我国企业面前的关键问题。

二、重点日韩企业和中国骨干企业业务及财务情况对比分析

我们根据鹿岛集团、大林集团、现代工程建设有限公司以及三星工程有限公司四家公司公布的2013年财务报表对其关键财务指标进行分析，并与我国大型龙头企业相关数据进行了对比：

1、日韩企业业务及财务情况

2013年，日韩企业资产规模稳定上升，营业收入有升有降。韩国三星工程有限公司资产达53.36亿美元，同比增长4.49%；但营业收入仅为88.25亿美元，同比下降14.28%；企业资产负债84.72%，营业利润率7.23%。韩国现代工程建设有限公司资产大幅上升达139.61亿美元，同比增长15.58%；营业收入132.08亿美元，同比增长4.6%；企业资产负债64.68%，营业利润率4.09%。日本鹿岛建设株式会社资产143.16亿美元，同比增长8.6%；营业收入为121.7亿美元，同比增长2.44%；企业资产负债79.65%，营业利润率1.36%。日本株式会社大林组资产176.11亿美元，同比增长2.32%；营业收入为154亿美元，同比增长16.26%；企业资产负债74.97%，营业利润率0.91%。

从业务情况看，韩国企业业务主要集中在石化加工、土木工程与环境改造、房屋建设以及能源开发方面；其主要市场分布在海湾地区及独联体国家，部分业务涉及美国、南美洲和欧洲。受限于所收集信息的局限性，日本企业业务情况在此无法进行分析。

图3 现代工程建筑有限公司2013年各领域业务份额

2、几家企业与中国企业的对比

与我国龙头企业相比，4家日韩企业资产负债率明显偏低，韩国企业营业利润率高于中国企业、日本企业营业利润率最低。从业务领域看，韩国企业明显侧重于石油化工领域的工程业务，海外市场也多集中在产油国等能源型矿产储量丰富的国家；而我国企业则更加擅长房建、路桥建设等基础设施类建设项目，海外市场集中于亚非等基础设施基础薄弱的国家和地区。

表3 中日韩三国样本企业财务及业务情况

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